Настройки системы

CRM Lite предоставляет возможность персональных и системных настроек. Системные настройки и управление пользователями доступны только управляющему продажами.

Управление пользователями

Добавление пользователя в систему происходит следующим образом: он регистрируется, далее Управляющий продажами должен активировать аккаунт. Любой аккаунт можно временно заблокировать или удалить из системы.

Персональные настройки

Любой пользователь системы может индивидуально настроить представление списка компаний и указать, сколько компаний выводить на одну страницу. Также по всем полям списка возможна сортировка.

Системные настройки

Система состоит из 7 отдельных элементов:

- однострочное поле ввода
- многострочное поле ввода
- выпадающий список
- множественный выбор
- выбор одного значения из списка
- поле для ввода даты
- поле для ввода URL-адреса

Управляющий продажами, при старте проекта, с помощью инструкции и во взаимодействии с консультантом CRM Lite, собирает из этих элементов карточку компании. Для полей, содержащих классификаторы, наполняет словари (например: классификатор "Регионы" - Север - Юг - Запад - Восток) и далее располагает выбранные элементы в любом из трех столбцов и сортирует их. Обычно на это уходти примерно 2-3 часа времени. В процессе эксплуатации системы эти настройки можно изменить.