Что такое CRM-система?

* для лучшего понимания сознательно игнорируются все встречающиеся в прессе англоязычные термины и сокращения, кроме аббревиатуры CRM

Итак, CRM - это прежде всего база данных с информацией о клиентах. Эту информацию можно разделить на составляющие:

• - название компании;
• - рубрицированные свойства компании (отрасль, регион и т.д.);
• - контактные лица;
• - хронологическая история взаимоотношений с этой компанией;
• - всевозможная дополнительная информация.

Эти сведения о компаниях находятся в локальной сети (к ним имеют доступ многие сотрудники) и обязательно распределены между ответственными. Таким образом, каждый менеджер работает со своими компаниями, видит (если имеет соответствующие права), кто работает с другими, а руководитель продаж имеет доступ ко всей информации и может анализировать взаимоотношения с клиентами и управлять ими.

Для удобства работы с информацией организуется много специальных возможностей:
различные виды поиска, экспорт данных о компаниях и персонах;
групповые и индивидуальные планировщики, будильники, календари;
конструкторы отчетов для решения управленческих задач.

Кроме указанного выше, СRM-система может быть использована для ввода, хранения и анализа информации об отгрузках товаров, оказании услуг, поступлении денег, выполнении заказов и проектов и других задач. Эта информация может вводиться вручную или импортироваться из других информационных систем автоматически